В этом разделе все те классные инвесторские сервисы, которые предоставляют различные данные, выводы, аналитику. Для того, чтобы принять инвестиционное решение о покупке или продаже актива, инвестору нужно провести анализ с помощью инструментов анализа. И берем мы их на различных полезных для инвестора сайтах. Кстати, инвест порталы не только предоставляют информацию, но и сами, часто, являются инструментами анализа, например, бэк теста той или иной инвестиционной или трейдерской стратегии. Методы анализа активов и прогнозирования цен делятся на фундаментальные и технические.
Анализ на основе сервисов Finviz и Gurufocus
Показатели сведены в двустороннюю таблицу, в которой видны хозяйственные средства предприятия и их источники. При корреляции, близкой к 1, цены акций коррелирующих компаний двигаются в одну сторону. При корреляции, близкой к −1, цены акций коррелирующих компаний двигаются в разные стороны.
- TradingView — это лучший ресурс для теханализа из всех, что я видел.
- Похожая инвестпрограмма для подростков есть и у других игроков.
- Тем не менее, оценка акций – это важный и необходимый этап отбора активов в портфель.
- Во-первых, важно понимать перспективность бизнеса и источники его роста, а также попытаться предугадать, какие качественные изменения могут произойти.
Ключевые параметры при анализе акций
Тестировать свою стратегию на “рваных” данных неинформативно, потому что полученные результаты будут отличаться от тех результатов, которые были бы получены на корректных инвестирование на форекс данных. Еще цены можно проверить непосредственно на сайте бирж. На сайте Московской биржи можно выгрузить дневные данные о результатах торгов фьючерсными контрактами.
Макроэкономические условия и показатели
Большинство самостоятельных инвесторов покупают акции наугад либо пытаются анализировать с помощью советов от банковских брокеров. В результате человек покупает акции компаний и толком не знает, что с ними делать. Любопытные идеи можно найти в интервью с топ-трейдерами и инвесторами, которые собраны в книге «Биржевые маги» Джека Швагера. Некоторые трейдеры подробно рассказывают о макроэкономических факторах, а некоторые критикуют фундаментальный анализ.
Это понятие помогает инвесторам сравнивать доходность конкретных акций с общепринятыми стандартами. Это означает, что относительно текущей цены акции, дивиденды приносят инвесторам 10% годовых. Debt / Eq — соотношение заемных средств к собственному капиталу. Этот коэффициент используют, чтобы оценить финансовую устойчивость организации. В частности, для банков обычная картина, если уровень долга превышает собственный капитал, то есть Debt / Eq больше единицы, так как банки активно заимствуют средства и кредитуют клиентов.
Однако в дальнейшем BofA Securities ожидает, что эти характеристики могут стать недостатком в предстоящем году. Динамика рынка и операционная структура компании рассматриваются как факторы, которые могут ограничить рост стоимости акций. VIX (Volatility Index) — это индекс, который показывает ожидания рынка по поводу волатильности (изменчивости цен) на фондовом рынке в ближайшие 30 дней. Его часто называют «индексом страха», так как он отражает уровень беспокойства инвесторов. Чем выше VIX, тем больше неопределенности и страха на рынке. Индекс рассчитывается на основе цен опционов на индекс S&P 500.
Этот параметр показывает способность компании погасить краткосрочные обязательства за счет быстрореализуемых активов. При меньшем значении у компании может возникнуть дефицит средств. Например, цена на нефть сильнее зависит от действий ОПЕК и ситуации брокер dowmarkets на Ближнем Востоке, чем от итогов президентских выборов в США. Нельзя утверждать на 100%, что акции нефтяных компаний в США взлетят, если победит Трамп. В США крупные бизнесмены и компании спонсоруют партии во время избирательных кампаний.
Этот коэффициент показывает, какая часть прибыли компании приходится на одну обыкновенную акцию. Самостоятельная оценка акций позволяет инвестору развить критическое мышление и умение анализировать чем отличаются акции рынок. Для этого нужны знания, опыт, которые придется наработать. Такой подход может помочь избежать “психологии барана” и не следовать слепо за массовыми настроениями толпы.